Tvůrcem tohoto kresleného filmu je německý reklamní manažer Heinz Edelman. O hudbu se zde podělili Beatles společně se svým hudebním producentem Georgem Martinem.
   Fantastický příběh se odehrává v pohádkové zemi Pepperlandu, kde během koncertu kapely Klubu osamělých srdcí podniknou úskoční Modráci protihudební útok, aby oloupili obyvatele království o hudbu, štěstí a lásku. Seržant Pepper poté odjíždí v ponorce hledat pomoc. Na své cestě se dostane až do Liverpoolu, kde se setkává s Beatles. Vezme je s sebou na palubu žluté ponorky a vydávají se společně zpátky do Pepperlandu. Cestou zažívají vzrušující dobrodružství a potkávají různé slavné osobnosti. Po návratu do pohádkové země nastává boj a Beatles za zvuků All You Need Is Love porazí zlé Modráky a úlisné Jabkáče. V celém Pepperlandu poté opět rozkvetou květiny.
  V závěrečné sekvenci filmu se na pár vteřin na plátně mihnou i živí Beatles, kteří nám připomenou, že příběh sice skončil, ale Modráci a Jabkáči jsou tu pořád, kdykoli připraveni vyrazit.

Songs Listing: Yellow Submarine{Lennon & McCartney} Only A Northern Song{Harrison} All Together Now{Lennon & McCartney} Hey Bulldog{Lennon & McCartney} It´s All Too Much{Harrison} All You Need Is Love{Lennon & McCartney} Pepperland{George Martin} Sea Of Time{George Martin} Sea Of Holes{George Martin} Sea Of Monsters{George Martin} March Of The Meanies{George Martin} Pepperland Laid Waste{George Martin} Yellow Submarine In Pepperland{George Martin}